Уругвай вернулся на международный рынок долга с размещением на USD 1,7 млрд

Уругвайское государство вернулось на международные рынки, разместив облигацию в номинальных песо и облигацию в долларах для привлечения финансирования. Общий объём операции составил эквивалент USD 1,697 млрд. Из этой суммы USD 1,298 млрд пришлись на доразмещение глобальной облигации в песо с фиксированной ставкой и погашением в 2035 году, а ещё USD 399 млн — на доразмещение глобальной долларовой облигации с погашением в 2037-м, с доходностью 7,75% и 5,4% годовых соответственно и премией за риск в 75 базисных пунктов.

Министерство экономики и финансов сообщило, что возврат на международные рынки был направлен на продвижение программы государственного финансирования на текущий год, дополняя привлечение средств на внутреннем рынке и от многосторонних организаций, а также на продолжение процесса «дедолларизации» долга страны. Совокупный спрос на оба выпуска облигаций достиг USD 3,353 млрд — вдвое больше размещённого объёма, при этом 49% пришлось на резидентных инвесторов. Аналитики частного сектора отметили, что успешное размещение развеяло неопределённость, возникшую вокруг обсуждения структурных изменений в частных пенсионных фондах (AFAP), от которых правительство недавно отказалось после критики со стороны частного сектора.