Уругвай начал переговоры с фондами для первой в году эмиссии глобальных облигаций

Министерство экономики и финансов Уругвая (MEF) начало официальный процесс консультаций с международными инвестиционными фондами для реализации первой в этом году эмиссии глобальных облигаций — операции, предусматривающей размещение долговых бумаг как в уругвайских песо, так и в долларах США. Раунды технических контактов и передачи финансовых ориентиров поручены инвестиционным банкам Citigroup, Itaú и Goldman Sachs в рамках годовой программы финансирования, предусматривающей размещения за рубежом на сумму свыше USD 5 млрд.

В ходе институциональных презентаций власти отмечают низкий страновой риск Уругвая и высокие кредитные рейтинги, присвоенные агентствами Moody’s, S&P и Fitch. Согласно ориентирам, направленным MEF, сделка может включать операцию управления пассивами, направленную на обмен или выкуп действующих глобальных облигаций, а также инструментов в национальной валюте и Регуляторных денежных векселей, выпускаемых Центральным банком Уругвая.